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欧洲杯竞猜中科电气:向特定对象发行股票并在

时间:2021-11-14 11:09 作者:admin 点击:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

  1、本次向特定对象发行股票相关事项已经于2021年8月23日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过,并于2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  2、本次发行的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  3、本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将做出相应调整。

  本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会和深交所相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  4、本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过192,709,747股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

  5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过220,600.00万元,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

  1 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目 80,000.00 80,000.00

  若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  6、本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

  本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  7、本次向特定对象发行股票完成后,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。

  8、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

  9、为完善和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,公司于2021年8月23日召开的第五届董事会第六次会议及2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《湖南中科电气股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。

  10、根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定,公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”。公司特别提醒投资者,公司制定的摊薄即期回报填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意投资风险。

  公司本次募集资金主要投向“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”、“年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目”及“补充流动资金项目”。上述项目建设达产后,公司核心产能将在短期内大幅提高。本次募投项目是公司结合产业政策、行业发展趋势、市场空间、客户需求、公司技术水平及产能利用情况等方面,进行了可行性分析和论证的基础上做出的审慎决策,但由于本次募集资金投资项目需要一定建设期,在项目实施过程中和项目实际建成后,可能存在市场环境、行业竞争格局、下游需求、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况,从而导致公司新增产能面临无法消化的市场风险。

  另外,本次募集资金主要投资项目为“湖南中科星城石墨有限公司年产 5万吨锂电池负极材料生产基地项目”和“年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目”,项目完全达产后将会使得公司增加锂电池负极材料产能8万吨及石墨化产能4.5万吨,产能增加幅度较大。虽然公司对锂电池负极材料产品产能大幅度提升项目做了较为详细的分析以及相关布局,在募投项目建设完成后,若遇到市场开拓不及预期、管理不善或者类似疫情等不可抗力情形出现,将会导致本募集资金投资项目新增产能存在无法按预期及时消化的风险。

  本次发行相关的募投项目均围绕公司主营业务开展,募投项目的销售单价、成本、费用等关键参数均参考历史平均水平进行预测,项目预计效益水平是在综合考虑了发行人目前业务、同行业可比公司利润水平、市场竞争格局、行业发展趋势及技术路线变化等因素基础上做出的审慎预测,但是募投项目的实施和效益产生需一定时间,同时尽管公司为拟投资项目进行了可行性论证,但在募投项目实施过程中,可能会遇到宏观经济、产业政策、市场环境、技术路线、产能消化等发生不利变化,导致项目投资收益等产生不利影响,同时所处行业竞争加剧以及其他不可预计的因素出现,都可能对公司募投项目的顺利实施、业务增长和预期效益造成不利影响。

  根据公司本次募集资金投资项目使用计划,项目建成后,公司资产规模将出现较大幅度增加,年折旧摊销费用也将相应增加。本次募集资金投资项目预计每年新增折旧摊销总额合计在577.89万元-11,710.88万元之间,占募投项目测算投产后当年收入的比例在4.15%-8.97%之间,占募投项目测算投产后当年净利润的比例在23.76%-39.10%之间。本次募投项目预测各年度新增的折旧摊销占公司 2021年(年化)收入和净利润的比例预计分别在 0.31%-6.33%之间及1.73%-35.04%之间。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好,项目顺利实施后预计效益将可以消化新增折旧摊销的影响,但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,若因募投项目实施后,市场环境等发生重大不利变化,则新增折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

  本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势,但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。未来若出现产业政策、市场环境变化,可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。同时竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及公司销售渠道的拓展等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。前次募投项目尚未完成,本次募集资金到位后,公司将同时实施多个募投项目,未来如公司发生大量人员流动、技术水平变更及研发管理能力不及预期等情形将可能影响相关项目的顺利推进,对公司经常造成一定不利影响。

  近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,负极材料作为动力电池的关键原材料,吸引大量新企业的加入,同时,现有负极材料企业纷纷扩充产能,行业竞争日益激烈,生产企业开始逐步分化,龙头企业的市场份额不断提升。如果公司不能在技术、成本、品牌等方面继续保持竞争优势,将会对公司的市场份额、毛利率产生重大不利影响。

  近年来,公司下游动力电池行业以及终端新能源汽车行业处于高速发展阶段,负极材料市场需求旺盛,相关领域持续增长,带动锂电负极材料生产企业纷纷提高生产能力,扩大生产规模。报告期内,公司持续进行固定资产投资,产销量均大幅增长。如果未来下游新能源汽车等终端行业市场需求增速不及预期,或主要客户拓展未能实现预期目标等因素,而主要生产企业产能扩张过快,行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩的风险,可能对公司未来业绩产生不利影响。

  报告期内,公司负极材料业务毛利率分别为 34.80%、38.92%、34.66%和30.74%,最近一年一期毛利率呈现下降趋势。2020年毛利率下降主要受新冠疫情和新能源汽车补贴持续退坡导致负极材料市场需求疲软,叠加产业链降本压力向上游环节传导的影响;2021年1-9月毛利率下降主要受焦类原料和石墨化加工费用上涨的因素影响。未来,若市场竞争进一步加剧及原材料价格波动等因素使得公司产品售价或单位成本发生不利变化,公司不能通过技术工艺创新开发出更具竞争力、更有性价比的新产品,则公司存在毛利率下降的风险。

  报告期内,随着公司产销规模持续扩大,公司期末存货余额较大,占资产总额比重较高。报告期各期末,公司存货账面价值分别为25,417.42万元、38,267.89万元、38,637.92万元及75,256.76万元,占资产总额的比重分别为13.17%、13.83%、13.87%及17.05%,增加较多。

  公司的主营业务为锂电负极材料业务及磁电装备业务。对于锂电负极材料业务,因为下游需求旺盛、客户下单周期短且交货时间要求紧张,需要公司提前增加原材料采购及产品备货。对于磁电装备业务,公司采用以订单生产为主的生产模式,并根据客户的订单需求提前安排采购、生产,并保持适当的存货规模。尽管报告期内公司存货周转情况较好,公司主营业务涉及的新能源负极材料行业及磁电设备行业均因为下游客户订单量或需求增加而增加原材料采购及备货金额。但如果未来市场环境恶化,出现违约或撤销订单,或客户意向性需求减少或取消等情况,将会导致公司原材料积压、在产品和产成品出现贬值;或者客户的生产经营发生重大不利变化,进而无法执行订单,将导致公司存货的可变现净值降低,从而公司将面临存货减值的风险。

  公司产品负极材料的原材料主要为石油焦、针状焦等焦类原料,其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。此外,负极材料中间工序石墨化加工需求增长较快,产能供应较为紧张,价格存在一定程度的波动。未来如果原材料及委外加工价格短时间内出现剧烈变化,而公司不能有效地将价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新、全工序生产抵消成本上涨的压力,将会对公司盈利状况产生不利影响。

  锂离子电池技术经过多年发展,已经形成了较为完整的技术积累,工艺水平趋于成熟,锂离子电池技术在未来3-5年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入,若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟,商业化应用进程加速,而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期,又或对新兴技术路线的技术储备不够充足,则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

  六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................. 94

  中科星城、星城石墨 指 湖南中科星城石墨有限公司或其前身湖南星城石墨科技股份有限公司,公司控股子公司

  新能源汽车 指 采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车

  锂电池、锂离子电池 指 一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反

  针状焦 指 是油渣、煤焦油等经过预处理、延迟焦化等工艺而得的一种优质炭素原料,易石墨化,破碎后外形呈针状,在显微镜下具有 明显的纤维状结构和较高的各向异性

  压实密度 指 指负极活性物质和粘结剂等制成极片后,经过辊压后的密度,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度减去铜箔厚度),单位为g/cm 3

  倍率 指 电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示

  石墨化 指 将物料按一定的升温曲线进行加热处理直至物料转化为石墨制品的过程,该过程以热能引起的运动为基础,使碳进一步富集,碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化

  碳化 指 将软碳包覆的人造石墨负极材料,装入匣钵,放入辊道窑,在隔绝空气的条件下进行热处理的过程

  挥发分 指 样品在规定条件下隔绝空气加热,样品中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产物

  1、本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

  2、本募集说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计,包括本公司的市场份额等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其他原因,此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

  经营范围: 电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售(不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品);普通机械加工;机电维修;电磁技术咨询服务;新能源发电与节能装备的研制;计算机系统集成、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、通讯产品(国家禁止销售的除外)的设计、制造及销售,安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护,锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨(硅基石墨体系复合材料、硅负极)的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 21,084,802 3.28 -

  5 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 10,958,000 1.71 -

  6 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 10,503,694 1.64 -

  8 中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 其他 9,350,500 1.46 -

  9 红土创新基金-银河证券-深圳市创 新投资集团有限公司 其他 8,697,100 1.35 -

  10 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 其他 7,535,626 1.17 -

  上述股东中,余新与李爱武系夫妻关系,系公司实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东及实际控制人。

  截至本募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人为余新、李爱武夫妇。余新持有公司80,613,000股股份、占公司股本总额的12.55%,余新之配偶李爱武持有公司18,717,498股股份、占公司股本总额的2.91%,两人合计直接持有公司股份数量为99,330,498股,持股比例为15.46%。由李爱武实际控制的凯博资本持有公司股份20,984,251股、占公司总股本比例3.27%,同时,余新、李爱武夫妇的一致行动人余强(余新之弟)、李小浪(李爱武之弟)合计持有公司8,705,830股、占公司总股本比例1.36%,余新、李爱武夫妇及其控制的主体及一致行动人合计控制公司20.09%的股份。

  截至本募集说明书出具日,余新担任公司董事长,李爱武任公司董事兼总经理。余新、李爱武基本情况如下:

  余新,女,汉族,1967年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,身份证号:626****。

  李爱武,男,汉族,1964年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,身份证号:727****。

  发行人主要从事锂电池负极材料业务和磁电装备业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及《2021年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业为“C38 电气机械及器材制造业”。

  公司锂电池负极材料业务所处行业的行政主管部门主要为国家发改委和工信部。国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,承担投资综合管理职责;工信部负责行业管理、产业政策制定与行业发展规划,制定行业总体发展战略和方针政策,订立行业技术标准,对行业进行宏观调控,指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。

  公司锂电负极材料业务的行业自律组织主要为中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会等。中国电池工业协会主要职能为:对电池工业的政策提出建议,起草电池工业的发展规划和电池产品标准,组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定,开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训,为行业培育市场,组织国际国内电池展览会,协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会主要职能为:向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议,协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策,组织制定、修订电池行业的协会标准,开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作,大力开展经济技术交流与学术交流活动,举办电池行业全国性和国际性展览会和学术会议。

  公司磁电装备业务所处行业的行政主管部门主要为国家发改委和工信部。国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,承担投资综合管理职责;工信部负责行业管理、产业政策制定与行业发展规划,制定行业总体发展战略和方针政策,订立行业技术标准,对行业进行宏观调控,指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。

  公司磁电装备业务的行业自律组织主要为中国钢铁工业协会、中国重型机械工业协会、中国机械工业联合会。相关学术指导机构有中国金属学会连续铸钢分会、中国金属学会电磁冶金与强磁材料科学分会。标准化组织主要有:冶金机电标准化技术委员会、全国磁力设备标准化技术委员会等。

  1 《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》 2021年6月 国家机关事务管理局、国家发改委 新能源、新技术、新产品应用更加广泛,推广应用新能源汽车约26.1万辆,建设充电基础设施约18.7万套。推动公共机构带头使用新能源汽车,新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%;更新用于机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车辆时,原则上配备新能源汽车;提高新能源汽车专用停车位、充电基础设施数量,鼓励单位内部充电基础设施向社会开放

  2 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年3月 / 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能

  3 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 2021年2月 国务院 推广绿色低碳运输工具,淘汰更新或改造老旧车船,港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车;加大推广绿色船舶示范应用力度,推进内河船型标准化

  4 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2020年12月 财政部、工信部、科技部、国家发改委 坚持平缓补贴退坡力度,保持技术指标门槛稳定;做好测试工况切换衔接,实现新老标准平稳过渡;进一步强化监督管理,完善市场化长效机制;切实防止重复建设,推动提高产业集中度

  5 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 2020年11月 工信部 力争经过 15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用;到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用

  6 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 2020年6月 工信部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局 对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业,不设定新能源汽车积分比例要求;达到3万辆以上的,从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求,由工业和信息化部另行公布

  7 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2020年4月 财政部、工信部、科技部、国家发改委 延长补贴期限,平缓补贴退坡力度和节奏:将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022年底,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%;适当优化技术指标,促进产业做优做强:2020年,保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整,适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛,2021-2022年,原则上保持技术指标总体稳定

  8 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 2020年4月 财政部、税务总局、工信部 自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车

  9 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》 2017年9月 国家发改委、财政部、科技部、工信部 集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料,围绕低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的总体目标,开展储能原理和关键材料、单元、模块、系统和回收技术研究;拓展电动汽车等分散电池资源的储能化应用,探索电动汽车动力电池、通讯基站电池等分散电池资源的能源互联网管控和储能化应用

  10 《促进汽车动力电池产业发展行动方案》 2017年2月 工信部、国家发改委、科技部、财政部 到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤,系统比能量力争达到260瓦时/公斤;到2025年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达500瓦时/公斤;到2020年,正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平

  11 《新材料产业发展指南》 2016年12月 工信部、国家发改委、科技部、财政部 突破重点应用领域急需的新材料,在节能与新能源汽车材料领域,提升镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂、富锂锰基材料和硅碳复合负极材料安全性、性能一致性与循环寿命

  12 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2016年11月 国务院 实现新能源汽车规模应用,建设具有全球竞争力的动力电池产业链;完善动力电池研发体系,加快动力电池创新中心建设,突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈;在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心,突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术

  13 《中国制造2025》 2015年5月 国务院 节能与新能源汽车位列十大重大领域。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力

  14 《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 2014年7月 国务院办公厅 贯彻落实发展新能源汽车的国家战略,以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向,重点发展纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车;扩大公共服务领域新能源汽车应用规模,推进党政机关和公共机构、企事业单位使用新能源汽车

  15 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》 2012年6月 国务院 大力推进动力电池技术创新,重点开展高比能动力电池新材料、新体系以及新结构、新工艺等研究;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆;引导动力电池生产企业加强对废旧电池的回收利用,鼓励发展专业化的电池回收利用企业

  1 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年3月 / 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能

  2 《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》 2019年9月 工信部 加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级,推广清洁高效生产工艺,实施绿色化、智能化改造,鼓励研发应用全流程质量在线监测、诊断与优化系统

  3 《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》 2019年5月 国家发展改革委 全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段,着力增强去产能工作的系统性、整体性、协同性。全面开展巩固钢铁煤炭去产能成果专项督查抽查。加快行业创新发展步伐,不断推动钢铁行业转型升级,为钢铁行业实现由大到强转变奠定坚实基础

  4 《增强制造业核心竞争力三年行动计 划(2018-2020年)》 2017年11月 国家发展改革委 产业化的重点任务之一是发展重大技术装备整机和成套设备。加强重大技术装备研发和产业化能力建设,加快创新产品示范应用,积极发展钢铁冶金关键技术设备、等,为石化、冶金、建材、轻纺、汽车、电子等重点产业转型升级提供装备保障

  5 《“十三五”技术标准科技创新规划》 2017年6月 中国科技部等三部委 鼓励产业技术创新战略联盟、行业协会(学会)等积极与国际、国外相关组织进行对接,组织企业、科研机构和高等院校等广泛参与国际标准或国外先进标准研制,其中包括冶金、机械、电工、船舶等技术基础好的传统产业国际标准研制

  6 《“十三五”国家战略性新兴产业发展划》 2016年11月 国务院 在石化化工、钢铁、有色金属、建材、纺织、食品、医药等流程制造领域,开展智能工厂的集成创新与应用示范,提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、节能减排及安全生产等方面的智能化水平

  7 《中国制造2025》 2015年5月 国务院 全面推行绿色制造,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,加大新型材料科研投入,提高自主创新能力、提升生产技术与设备水平,推动材料工业转型升级。促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展

  8 《装备制造业调整和振兴规划》 2009年5月 国务院 以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托,以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点,推进大型冶金成套设备自主化。结合实施有色金属产业调整和振兴规划,以高精度轧机、大断面及复杂截面挤压机等为重点,推进有色冶金设备自主化

  9 《钢铁产业调整和振兴规划》 2009年3月 国务院 按照保增长、扩内需、调结构的总体要求,统筹国内外两个市场,以控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局为重点,着力推动钢铁产业结构调整和优化升级,切实增强企业素质和国际竞争力,将推动提供冶金成套设备的重型机械企业,加强具备自主知识产权的大型冶金设备的研发和制造

  发行人从事的锂离子电池负极材料业务的直接上业为针状焦、石油焦等焦类原材料行业,直接下游为锂离子电池行业,最终应用领域包括新能源汽车、储能及消费电子等,目前公司产品主要应用于新能源汽车动力锂电池领域。

  公司下游客户主要为新能源行业头部企业,发行人凭借稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的服务能力以及高效的响应速度,与客户之间始终保持着良好的合作关系。同时,为了保障原材料及时保质保量地供应,公司与主要供应商亦建立了紧密的业务联系。

  公司磁电装备业务所处磁电装备制造行业的上游主要为钢铁、特种合金、电力电子、机械等行业,行业竞争充分、供应商众多,其技术和产品之间存在较大替代性,不存在单个厂商对公司生产经营有较大影响的情形。同时,磁电装备行业的下业分布较为广泛,公司产品广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山等行业。

  发行人从事的锂离子电池负极材料业务属于锂离子电池制造的上业,其发展受到锂电池行业的发展状况影响。

  相对于传统的二次电池(如铅酸电池),锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能好、使用电压高、无记忆效应、污染较小和安全性高等优势。经过多年的发展,锂离子电池的生产工艺已经趋于成熟,同时在国家政策大力助推的背景下,锂离子电池在电池行业的市场份额持续提升。

  锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液和电池隔膜四部分组成。负极材料主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等,是锂离子电池最重要的原材料构成之一,占锂离子电池总成本的10%左右,通常小于15%。

  锂离子电池按应用领域主要分为动力类锂电池、消费类锂电池和储能类锂电池。近年来,受益于新能源汽车市场高速增长带来的强劲需求,动力锂电池获得快速发展,出货量不断攀升。根据GGII数据,2020年中国锂离子电池产品结构中,动力型锂电池占比为56.1%,成为锂电池最大的应用领域。

  近年来,随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识,在其推动下,产业链各环节快速发展,市场规模日益扩大。

  国内方面,国务院及发改委、工信部、财政部、科技部等多个部委统筹规划,研究、制定并陆续出台了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发〔2020〕39号)等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策,推动产业持续健康发展。中汽协数据显示,我国新能源汽车销量从2015年的33.11万辆上升到2020年的136.7万辆,年均复合增长率为32.8%。另一方面,2020年我国新能源汽车渗透率仅5.4%,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发〔2020〕39号)指出,到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右,到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。作为国家重点培育的战略性新兴产业,新能源汽车市场仍有巨大的发展空间。

  海外方面,欧洲、美国等地纷纷出台限制汽车碳排放、燃油车禁售时间表、以及购车补贴、税收优惠等多项法规和政策,大力推动新能源汽车行业发展。根据EV Volumes数据,2020年全球电动汽车(纯电动汽车和插电式混合动力汽车)销量为324万辆,同比增长达43%。据GGII预测,2025年全球新能源乘用车销量有望达到1,390万辆。

  全球新能源汽车市场的快速发展,使得动力锂离子电池出货量增长迅速。根据GGII的统计,全球动力锂离子电池出货量由2016年的48.5GWh增长到2020年的186.0GWh,具体如下:

  负极材料作为锂离子电池四大关键材料之一,主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等,对锂电池综合性能的表现起到重要作用。

  负极材料一般分为碳系负极和非碳系负极,其中碳系负极可分为石墨、硬炭、软炭负极等,石墨又可分为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球;非碳系负极包括钛酸锂、锡类合金负极、硅类合金负极等。

  根据GGII数据,2020年我国负极材料出货量为37万吨,其中,人造石墨出货量30.1万吨,占比为81.35%,天然石墨出货量5.8万吨,占比为15.68%,两者合计出货量占比达97%,石墨类负极材料占据主导地位。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优,在动力电池市场得到广泛应用。受益于新能源汽车行业高速发展带动动力电池产量快速增长,人造石墨保持较高增长速度,出货量从2018年13.6万吨增长至2020年30.1万吨,复合增长率为48.77%,已成为负极材料行业主要增长点。

  全球新能源汽车销量快速增长,拉动动力锂电池出货量持续增长,进而带动负极材料需求量提升。根据GGII数据,2020年我国负极材料出货量为37万吨,同比增长37.04%。预计未来几年,我国负极材料出货量仍将保持20%以上的增长速度,2025年负极材料出货量有望达到145万吨。

  公司磁电装备业务所处的磁力应用装备行业目前处于成熟发展阶段。磁力应用装备行业的发展与磁力应用技术发展水平和应用范围紧密相关,随着磁力应用技术的发展,磁力应用装备的应用领域正逐渐从传统的煤炭、矿山、火力发电、建材、有色金属、化工等行业拓展至非金属矿、环保、医疗等行业。

  随着近几年工业磁力应用设备行业的快速发展,行业的技术装备水平和研究开发能力的明显提高,我国工业磁力应用设备行业的技术水平已达到甚至超过国际先进水平,涌现出一些技术特点鲜明、自主技术研发能力强的行业品牌企业。随着技术水平的提高,工业磁力应用设备的功能、生产工艺、产品质量也得到了明显改善,技术先进、质量稳定、节能、安全的产品比例得到提高,有力地推动了我国钢铁、煤炭等工业的发展。目前,我国钢铁、煤炭等行业所需工业磁力应用设备除少部分高技术、高附加值产品尚需进口外,绝大部分已能立足国内。国产工业磁力应用设备以其高性价比基本完成了“进口替代”。

  人造石墨负极材料符合动力电池和储能电池对循环寿命、安全性等要求,在未来一段时间内仍将是负极材料的主流选择。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。因此,新能源汽车市场在政策的支持下将继续保持高速增长的态势,由此带动包括负极材料在内的整个锂电池产业链保持较高的增长速度,作为主流负极材料的人造石墨产品将成为负极材料未来主要增长点。

  在人造石墨负极材料生产过程中,由于石墨化与前后端工序较为独立,且石墨化工序耗时时间长、设备投资大,因此在过去一段时间行业内较多采用外协加工方式。一方面,石墨化委外加工的成本较高,在产业链普遍面临降本压力的情况下,负极材料行业头部厂商纷纷布局石墨化产能,石墨化工序成为生产成本控制的突破点;另一方面,石墨化工序决定人造石墨产品质量的稳定性,下游锂电池客户为保证供应链安全及产品质量的稳定性,对负极材料厂商提出自有石墨化加工能力的保障要求。因此,人造石墨负极材料厂商建立可控的石墨化加工配套产能,完善人造石墨负极材料产业链将成为趋势。

  随着锂电池技术的不断进步以及下游锂电池的细分应用领域进一步拓展,负极材料厂商需要不断进行技术和工艺升级、开发新产品,满足不同类型应用场景和市场的需求。

  目前,石墨材料的比容量性能逐渐趋于理论值。为进一步提升动力电池的能量密度,新型负极材料正在积极研发中,其中,硅基材料由于具有极高的能量密度(理论比容量为4,200mAh/g,远高于传统石墨负极材料)、较低的脱锂电位以及相对出色的安全性能,有望成为下一代负极材料研发的主流方向。随着高镍三元材料NCM811、NCA及其他配套材料的技术逐渐成熟,硅碳负极搭配高镍三元材料的体系成为未来锂电池发展趋势,硅碳负极材料正逐步走向产业化。

  钢铁行业产能过剩已经成为了制约行业健康发展的重要因素,在“供给侧改革”等国家战略的深入调控下,普钢行业的在建工程和资本开支水平较高点已经有明显下滑,行业增速相对缓慢,公司下游钢铁行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高,促进钢铁行业实现产品质量和高端产品供给能力显著提升,对于钢铁企业生产绿色、节能、环保,企业效益提出了更高要求。而“碳中和”的伟大愿景也将推动节能、高效的电磁技术和设备在钢铁生产过程中的运用,特别是电磁冶金高端设备。钢铁企业对电磁搅拌、电磁感应加热、电磁控流等高端设备的投资将会维持在可观的水平,为公司磁电装备业务支撑起良好的市场空间。

  近年来,受下游市场快速增长的驱动,短期内负极材料行业呈现供不应求的局面,随着负极材料厂商纷纷扩产,产能逐步释放,长期来看负极材料市场供需总体将保持平稳。行业利润有向少数竞争实力较强的锂离子电池负极材料企业集中的趋势,主要原因在于随着和下游锂电池大客户的合作进一步加深,负极材料生产企业的规模效应不断体现。

  随着锂离子电池负极材料生产企业规模效应的不断体现以及下游客户对锂离子电池负极材料性能要求的不断提高,行业内具有较强研发能力和质量控制能力的企业通过快速开发和推广新产品,有望争取到更高的利润空间。

  公司磁电装备业务主要所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前,我国电磁冶金行业呈现的特点为:制造厂商众多,中、低端产品市场价格竞争较为激烈、利润空间呈不断缩小趋势;同时,受下游钢铁行业去产能以及盈利能力降低的影响,电磁冶金行业产能利用率下降,众多厂家通过降价手段获取订单,进一步加剧了行业的竞争程度。

  公司作为人造石墨负极材料领域的主要厂商,与比亚迪、宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、星恒电源、韩国SKI等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。

  根据GGII数据,2020年国内负极材料出货量为37万吨,公司出货量2.4万吨,占国内市场比例为6.49%,位居国内第五名。

  随着公司产能规模不断扩张、产能逐步释放,公司生产能力将大幅提高,规模优势将持续体现。公司在继续深化与现有主要客户合作的同时,积极拓展行业内优质新客户,并加大了海外市场的开拓力度。未来,公司在锂电池负极材料行业的市场占有率及行业地位将进一步提升。

  公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势,电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列,稳居国内行业龙头地位。未来,随着公司磁电装备业务围绕客户需求不断创新,产品结构不断优化、扩展、延伸,公司磁电装备业务将会保持稳定的增长。

  全球锂电池负极材料生产企业主要分布于中国。2020年全球负极材料出货量为53万吨,中国锂电池负极材料企业共出货37万吨,占全球市场份额的比重达69.81%,其余主要为日本、韩国等国家。国内锂电池负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气、翔丰华等,国外锂电池负极材料的主要供应商有日立化成、三菱化学及韩国浦项化学等,2020年全球主要锂电池负极材料生产企业市场竞争格局如下:

  深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司为上市公司中国宝安(000009.SZ)的控股子公司。贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,负极材料产品包括天然石墨、人造石墨、中间相炭微球、硅碳复合材料等。根据贝特瑞年报披露,截至2020年12月31日,贝特瑞总资产为1,065,583.16万元,净资产为640,073.89万元,2020年营业收入为445,175.29万元,净利润为49,754.23万元,2020年负极材料销售收入为315,140.89万元。

  宁波杉杉股份有限公司于1999年进入锂离子电池负极材料领域,目前已成为我国主要的锂离子电池负极材料厂商,产品结构包括人造石墨、天然石墨、中间相炭微球、复合石墨等多系列产品。根据杉杉股份年报披露,截至2020年12月31日,杉杉股份总资产为2,454,065.88万元,净资产为1,390,725.83万元,2020年营业收入为821,589.67万元,净利润为20,513.40万元,2020年负极材料销售收入为251,795.04万元。

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司的子公司江西紫宸科技有限公司主要从事负极材料的研发、生产和销售,是全球主要的锂离子电池负极材料供应商之一,主要产品包括人造石墨和复合石墨。根据璞泰来年报披露,截至2020年12月31日,璞泰来总资产为1,448,627.54万元,净资产为891,529.90万元,2020年营业收入为528,067.41万元,净利润为72,693.79万元,2020年负极材料销售收入为362,774.13万元。

  深圳市翔丰华科技股份有限公司是一家专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的企业,产品包括人造石墨和天然石墨。根据翔丰华年报披露,截至2020年12月31日,翔丰华总资产为155,634.75万元,净资产为102,371.82万元,2020年营业收入为41,603.88万元,净利润为4,545.31万元,2020年负极材料销售收入为40,666.88万元。

  全球电磁冶金设备市场是一个集中度相对较高的行业,主要厂商有意大利DANIELI-ROTELEC、瑞士ABB、日本新日铁、日本SHINKO、德国CONCAST、美国应达集团、中科电气、湖南科美达电气股份有限公司等公司,其中DANIELI-ROTELEC、瑞士ABB已经在全球范围内布局。在工业磁力设备领域,公司的主要竞争对手包括沈阳隆基电磁科技股份有限公司、华特磁电、岳阳鸿升电磁科技有限公司、岳阳大力神电磁机械有限公司、湖南科美达电气股份有限公司等企业。

  综上,公司磁电装备业务暂无同行业上市公司,与公司业务类似的新三板挂牌公司华特磁电(831387.NQ)主营业务为低温超导磁力应用装备、磁力除铁器等磁力应用装备的设计、开发、制造、销售及服务,下游主要为铁矿、水泥、煤炭和矿产采选等行业。根据华特磁电年度报告,截至2020年12月31日,华特磁电总资产为 55,609.05万元,净资产为 31,385.57万元,2020年营业收入为30,532.32万元,净利润为2,407.80万元。

  锂离子电池负极材料的生产工艺技术复杂,研发周期较长、品质管理难度较大,产品技术及生产工艺需要长期的经验积累,具有较高的技术壁垒。各锂电池生产厂商通常与合作的负极材料供应商形成了自身独特的技术路线,从原材料的选择、各类材料的比例、辅助材料的应用以及生产工艺的设置均需要多年的技术与经验积累。随着下游锂离子电池厂商对负极材料的技术参数、性能指标、一致性等要求不断提高和改进,对负极材料生产企业的技术创新能力和研发效率相应提出了更高的要求,在锂电池负极材料产品快速更新换代的情况下,新进入者短期内无法突破关键技术,难以形成竞争力。

  负极材料对锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率、低温放电性能影响较大。负极材料厂商如果想要进入锂电池厂商的供应链,一般要经历2021足球欧洲杯小试、中试、大试、小批量、批次稳定性等严格复杂的产品测试程序,条件满足者才会得到锂电池厂商的审核认证,因此锂电池客户开发周期较长。负极材料生产厂商和动力电池生产厂商的客户粘性较强,多数锂离子电池厂商不会轻易更换供应商,已经进入主流供应商体系的厂商会相对较为稳定,新进入者无法在短期内获取目标客户。

  锂电池负极材料行业是资金密集型行业,生产车间、生产设备、流动资金及技术研发均需投入大量资金。此外,从产能规划、厂房建设、设备安装调试,到产品认证、产能投产,需要较长时间,资金占用周期较长。因此,庞大的资金需求限制了很多新进入者的发展。

  发行人锂电负极材料业务的主要产品为人造石墨负极材料,用于加工制造成锂离子电池,最终应用于新能源汽车、储能和消费电子等领域,目前公司产品主要应用于新能源汽车动力电池领域。

  公司磁电装备业务主要产品包括电磁冶金专用设备、工业磁力设备和锂电专用设备,广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。

  锂电专用设备 锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备

  报告期内,公司主营业务收入由锂电池负极材料业务和磁电装备业务构成,其中锂电池负极材料占比逐年提高,最近一期占主营业务收入的比例达87.27%,为公司主营业务收入的主要来源和主要增长点。

  公司实行“以产定购”的采购模式,生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入《合格供应商名单》的厂家进行充分比价后进行择优采购。公司新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查,通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个年度,公司从产品质量,供货速度,售后服务等方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类,并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。

  公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况,实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式和精益生产方式,依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。

  磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大,规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定,因此主要采取“按订单生产、单套量身定制”的生产模式,同时,部分标准化的工业磁力设备,在以订单为主的前提下,采用少量库存的生产模式,以提高对用户需求的快速反应能力。

  公司产品采用直销模式,其中锂电负极业务采取大客户紧跟战略,积极响应锂离子电池行业内客户的需求,加快自身技术和产品的升级速度;磁电装备业务经过多年的业务开拓,目前国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商均与公司建立了稳定通畅的业务关系。

  公司以自主研发为主,以市场为导向,不断进行新材料开发、工程设计和工艺改进。公司与湖南大学、湘潭大学等建立了产学研合作关系,并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地,利用外部资源快速提高公司的技术水平。

  公司建立了项目管理机制,对具体研发工作进行流程规范化管理,根据不同的产品研发项目和研发方向,单独实行项目管理,对研发开支进行总体费用预算,确定合理阶段性研发目标,项目实施负责人将指导研发成果产业化。公司成立了专家技术顾问委员会,主要由公司内部技术负责人及行业技术专家构成,主要负责重大项目、新研发项目的立项、评审、科技项目申报,对主要技术研发问题给予支持和指导,对行业和产业的政策把握提供支持。

  报告期内,公司石墨化工序部分采用委外加工方式完成。由于石墨化工序耗电量较大,与前后端生产工序较为独立,并且设备投资大、生产时间长,行业内大部分厂商选择外协生产。通过多年合作,公司形成了较为稳定的石墨化合作单位,公司每年根据合格供应商管理制度对每个合作者的产品质量、交货期、价格等重要条款进行评审确定优先合作对象。在委外加工生产过程中,公司派专门人员全程跟踪,进行严格质量检测,以确保质量达标。

  报告期内,公司基于产业协同及成本管控持续进行石墨化一体化布局,扩张石墨化产能以提高公司石墨化自给率,提升公司持续盈利能力。

  报告期内,公司锂电池负极材料产能利用率分别为90.55%、93.17%、76.63%和83.87%。2020年产能利用率有所下降,主要系公司结合下游市场需求提前布局产能,当年新增产线投产导致公司产能较大幅度提升所致。

  报告期内,发行人锂电池负极材料产销率始终保持较高的水平,主要系公司采用“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式,公司根据销售计划、产品库存、车间生产能力和销售合同制定生产计划,从而保证销售和生产的匹配性。

  公司的磁电装备属于典型的非标准化产品,大部分产品需要根据项目的特殊要求进行设计、开发和生产,产品性能要求较高,属于非标准件产品,只能进行单件生产,无法采取类似自动化生产线的生产方式。因此公司的磁电装备采取订单生产、量身定制的生产模式,需要根据订单情况安排生产。

  公司磁电装备业务产品由于不同项目之间以及同一项目的不同产品之间的技术要求不同,使得单一产品所需要占用设备的数量和耗用设备的时间差异较大,公司生产线通过合理的布局和设备选型,使得其具有明显的“柔性生产”功能。除小部分特殊设备以外,公司大部分生产设备为通用设备,不同产品的产能之间可以进行调配。因此,公司磁电装备业务的产能情况无法简单统计而得。

  2019年锂电池负极材料销量大幅增加,同比增长70.53%,主要原因为:①受益于新能源汽车行业高速发展,公司石墨负极材料产品的市场需求旺盛;②公司新建人造石墨产线年石墨负极材料销量大幅增加带动销售收入快速增长,同比增长率达68.84%。

  2020年锂电池负极材料销量同比增长35.44%,虽然上半年受新冠疫情影响导致全年增速较2019年有所放缓,但从下半年开始,随着上下游产业的全面复工复产,新能源汽车行业恢复产销两旺趋势,带动公司2020年整体销量仍保持较高增速。销售单价方面,受新冠疫情导致需求不足的影响,原材料和石墨化外协加工的市场价格下降,同时锂电池材料行业竞争进一步加剧,共同促使公司2020年销售单价有所下调。

  2021年1-9月公司锂电池负极材料销售单价基本保持稳定,在下游市场需求快速增长的情况下,销售收入及销量大幅增加。

  公司磁电装备业务主要为非标准化产品,客户对设备的规格与技术参数等指标要求差异较大,销售价格也因产品型号和规格不同而差别很大。其中,连铸电磁搅拌(EMS)成套系统价格从几十万到上千万不等,起重磁力设备从几千到十几万不等,磁力除铁器从几万到几十万不等。报告期内,因各年订单差别较大,公司主要产品销售单价出现一定波动,各年平均售价情况不具有可比性。

  报告期内,公司采购的主要原材料为石油焦和针状焦。同时,报告期内公司存在将部分石墨化工序通过委托加工完成的情形。

  报告期内,公司主要能源为电力,随着电池负极材料业务生产经营规模的快速扩大,电力使用量逐步增长。公司及子公司生产所需的电力由当地供电公司供应,电力供应总体充足,能够保证公司的正常生产经营。

  发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备等,目前使用状况良好。截至2021年9月30日,发行人固定资产情况如下:

  1 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023459号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气钢水包车间101室 6847.56 工业 已抵押

  2 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023460号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气电磁车间101室 4545.16 工业 已抵押

  3 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023461号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气电搅车间101室 4795.66 工业 已抵押

  4 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023462号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气研发楼601等 16099.93 办公 已抵押

  5 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023463号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气下料车间101室 3247.87 工业 已抵押

  6 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023464号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气配电室101 229.05 工业 已抵押

  7 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023465号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气北传达室101室 48.96 工业 已抵押

  8 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023466号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气高压变频车间(二)101室 6919.92 工业 已抵押

  9 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023467号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气高压变频车间(一)101室 6919.92 工业 已抵押

  10 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023468号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气南传达室101室 50.26 工业 已抵押

  11 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023469号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气中传达室101室 25.85 工业 已抵押

  12 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023470号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气食堂及宿舍501等 9740.68 工业、成套住宅 已抵押

  13 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023471号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气线)岳阳市不动产权第0023472号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气五金仓库101室 1143.16 工业 已抵押

  15 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023473号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气电辊车间101 6847.56 工业 已抵押

  16 中科电气 湘(2018)岳阳市不动产权第0023477号 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处监申村中科电气中间包车间101室 4545.19 工业 已抵押

  17 中科电气 岳房权证岳阳楼区字第199924号 岳阳楼区梅溪乡花果畈村 392.96 工业 无

  18 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015173号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 3392.26 办公 已抵押

  19 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015174号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 4698.78 工业 已抵押

  20 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015175号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 33.53 其他 已抵押

  21 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015176号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 3144.48 工业 已抵押

  22 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015177号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 4881.84 办公 已抵押

  23 中科星城 湘(2019)宁乡市不动产权第0015178号 宁乡县金州新区泉州北路(金州镇龙桥村) 105.84 其他 已抵押

  24 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0009281号 大龙经济开发区北部工业园区 17548.17 工业 无

  25 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0009287号 大龙经济开发区北部工业园区 3436.17 办公 无

  26 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0009297号 大龙经济开发区北部工业园区 5453.43 住宅 无

  27 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0009303号 大龙经济开发区北部工业园区 7062.58 工业 无

  28 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0005062号 大龙经济开发区北部工业园区 11818.18 工业 无

  29 格瑞特 黔(2020)玉屏县不动产权第0005056号 大龙经济开发区北部工业园区 9516.32 工业 无

  30 格瑞特 黔(2021)玉屏县不动产权第0000002号 大龙经济开发区北部工业园区 143.6 其他 无

  31 格瑞特 黔(2021)玉屏县不动产权第0000003号 大龙经济开发区北部工业园区 93.57 住宅、其他 无

  注:1、中科电气与华融湘江银行股份有限公司岳阳分行签署了《最高额抵押合同》(合同编号:华银岳(营销团队)最抵字(2018)年第(0208)号),中科电气将其部分不动产(上表第1-16项)办理了不动产抵押登记证明(编号:湘(2018)岳阳市不动产证明第0030402号),担保期限自2018年9月14日至2023年9月13日,担保金额为14,000万元;

  2、中科星城与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司签署了《最高额抵押合同》(合同编号:-03037-),中科星城将其全部房产(上表第18-23项)办理了不动产登记证明(编号:湘(2019)宁乡市不动产证明第0038666号),担保期限为2019年9月19日至2021年9月19日。截至本募集说明书出具日,上述担保项下的主债权已履行完毕,尚未办理完毕解除抵押手续;

  3、中科星城科技于2019年7月31日与长沙亿达创智置业发展有限公司签署《长沙市商品房买卖合同》,购买了坐落于亿达智慧科技园第3幢1-5层房屋,用途为办公。截至本募集说明书出具日,中科星城科技购买的上述办公楼已交付,但尚未办理不动产权证书;

  4、中科电气持有的不动产权(湘(2018)岳阳市不动产权第0023470号)(上表第12项)登记用途为工业/成套住宅,其中成套住宅为员工宿舍及食堂,为工业项目配套用房,根据岳阳市不动产登记中心出具的证明,该配套用房不属于《工业项目建设用地控制指标》(国土资发[2008]24号)中规定的成套住宅,系证载登记错误;

  5、格瑞特持有的不动产权证(黔(2020)玉屏县不动产权第0009297号)(上表第26项)登记用途为住宅,实际为格瑞特员工食堂及员工宿舍所用;

  6、格瑞特持有的不动产权证(黔(2021)玉屏县不动产权第0000003号)(上表第31项)登记用途为住宅/其他,实际为格瑞特后门岗所用。

  截至本募集说明书出具日,发行人上述房屋已取得完备的权属证书,房屋权属清晰。发行人在部分房屋上设置了抵押,该等抵押系发行人为自身日常经营的需要向银行借款而设立,不构成本次发行的障碍。除已披露的情形外,发行人房屋不存在其他查封、扣押等权利受到限制的情形。

  截至本募集说明书出具日,为开展生产经营活动,发行人及子公司已取得与生产经营业务相关的资质或证书如下:

  1 高新技术企业证书 GR4 2023-09-11 湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局

  3 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 4306960062 长期 中国人民共和国岳阳海关

  5 出入境检验检疫报检企业备案表 430160069 / 中华人民共和国湖南出入境检验检疫局

  8 武器装备科研生产单位保密资格 HNC16036 2022-01-03 国家保密局、国家国防科技工业局、装备发展部

  1 高新技术企业证书 GR7 2021-10-17 湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局

  3 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 301963875 长期 中国人民共和国长沙星沙海关

  5 出入境检验检疫报检企业备案表 4307600391 / 中华人民共和国湖南出入境检验检疫局

  公司建立了现代化的自主研发体系,组织人力、财力、物力不断进行技术攻关,在人造石墨负极材料、石墨化工序和磁电装备等领域形成多项核心技术。

  1 二次颗粒复合技术 以焦炭为一次颗粒,以高色散力的高分子为粘接剂,通过调控焦炭与高分子之间的初粘力、持久力得到无规则复合的二次颗粒。同时,通过自主开发的设备,可以对复合颗粒的大小、粒径分布进行较大范围的调控,以使其满足不同市场客户的需求,例如:高压实、低膨胀、高倍率、长寿命等性能需求。

  2 石墨化预热处理技术 传统的石墨化加工是直接将生焦按照传统石墨化处理技术,所得石墨材料很难具有高容量、高压实的性能;而且生焦的质量密度较低,石墨化成本较高。 中科星城自主研发的石墨化预热处理技术,能够很好的解决上述两个问题。在经过石墨化预热处理后,生焦中的原子结构可以更好的转变为SP2杂化碳原子,使最终的石墨产品具有更高的能量密度。

  3 液相表面修饰技术 人造石墨的表面并不均一,存在一些惰性点。电化学过程中,石墨惰性点会使材料容量发挥降低。采用表面修饰技术将人造石墨表面的惰性点包覆在无定型碳材料内,可以很好的避免锂离子在石墨表面的对流,这样石墨表面各点的锂离子浓度基本一致,不会产生区域性浓差极化。表面修饰技术包括气相修饰、液相修饰和固相修饰三种,其中气相修饰效果最佳,但成本较高;固相修饰成本低,但需要更多添加剂来弥补其修饰效果,从而对材料高温性能以及可逆比容量、首次库仑效率均有负面影响。液相修饰的效果较好,成本又较为适中,是理想的修饰技术。

  公司自行设计建造了新型艾奇逊石墨化炉,配合公司自主研发的新一代石墨化炉装炉工艺与配电工艺技术、石墨化炉高温物料自动化装出炉技术、出炉高温物料快速冷却技术、石墨化辅料(保温料、电阻料)再利用技术等工艺技术,相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、有效提高生产效率等优势,在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。

  1 多场耦合数值模拟分析技术 自主搭建的磁电装备及其应用场所的电磁场、温度场、钢水流场的多场耦合模拟分析平台,可以通过计算机数值模拟的方式大幅度地改变各种参数的取值范围,从而使新设计的磁电装备产品和工艺效果在生产制造之前就被充分预演,从而可扬长避短,获得理想的产品设计方案。

  2 电磁搅拌工艺运行软件技术 工艺运行软件技术是基于金属凝固理论、连铸机浇铸工艺及丰富的现场经验的基础上,通过反复试验、检验并逐步积累而形成的针对不同连铸机型、不同浇铸条件、不同连铸坯断面、不 同钢液成份的最佳电磁搅拌工艺参数数据库,并利用这些成熟数据指导用户进行电磁搅拌工艺参数设置、开发新钢种等的软件服务技术。本公司及核心技术团队有着多年研究连铸电磁搅拌技术的历史,积累了丰富的电磁搅拌冶金效果数据,在此基础上形成了一整套完整的电磁搅拌工艺运行软件,可以为用户量身定制最佳的连铸电磁搅拌解决方案,是公司的磁电装备的核心机密技术之一。

  3 特种合金材料配方技术 板坯连铸EMS成套系统中的电磁搅拌辊既是电磁感应器同时也是连铸机的支撑辊,其辊套采用特种合金材料制成,是成套系统的核心部件。辊套表面既要承受超过 30 吨以上的钢水静压力,又要承受超过1000℃的钢坯热直接接触,同时还要求不能阻止磁场的通过,因此,辊套材料要求极高,必须满足:超高的高温机械强度、超硬的表面硬度及全奥氏体9结构的非导磁性能。公司采用独特配方研制的薄壁电磁搅拌辊辊套,使用寿命超过2年,是普通支撑辊的4-5倍,其配方及冶炼加工工艺是公司的磁电装备的核心机密技术之一。

  4 大功率变频电源主电路零电感技术 公司连铸电磁搅拌设备用低频逆变电源的一个重要的技术创新点就是各个功率单元采用了零电感接线方式的主电路设计方式,确保主电路的线路电感及漏感接近于零,从而消除了各个功率单元在逆变动态过程中电流变化产生的尖峰过电压,无须尖峰电压吸收电路,使得各功率单元的结构大为简化,电力电子功率元件的使用可靠性大大提高。

  5 大功率特种单相高压级联冗余变频电源拓扑结构及其控制方法 创新开发了大功率特种单相高压级联冗余变频电源拓扑结构及其控制方法,降低了电流畸变率及电源损耗,实现了电磁能量高效传输,提高了输出功率因数,实现了中间包钢水温度的精确控制。同时,采用了PWM整流的快速无差拍复合控制方法,解决了三相不平衡下的直流侧电压波动与输入电流畸变的难题。经中国机械工业联合会鉴定,大功率特种单相高压级联冗余变频电源技术居国际领先水平。

  一是聚焦资源,立足锂电负极材料的研发和生产,坚持专业化和国际化发展,推进产业链整合,力争成为全球锂离子电池负极材料领先品牌;二是以磁电应用为领域,电磁冶金技术为核心,进一步巩固和加强在电磁冶金行业的领先优势,并根据国内、国际市场磁电技术的发展和需要,在磁电技术的广度和深度上不断创新发展,做中国磁电技术革新的领头羊;三是以现有技术资源和装备制造能力为基础,不断创新发展,提高产品的技术含量和附加值,向高端制造业进军。

  公司将融合内部研发力量、外部科研力量和各种渠道资源加大前瞻性产品的理论和基础性研究开发,做好长期产品资源储备、产品的迭代和推广。一是通过企业博士后科研工作站、院士工作站、省工程技术研究中心等各平台,深化与国内、国际知名高校、企业的合作交流机制;二是以用户为中心构建起先期研发介入、后期持续改进的研发模式,联合下业共同研发,推动产品创新;三是加大研发投入,为公司融合创新提供资金保障。

  公司将在新能源新材料领域,积极开发战略新产品、稳步推进前瞻性产品研发,牢抓新能源汽车市场机遇,巩固现有市场,开拓国际市场,布局未来新兴市场。一是继续围绕高能量密度BEV、PHEV和HEV/48V动力锂电材料、高端高能量密度和快充消费电子材料、以及小储能和基站储能用电芯产品开发,加快推进产品开发、优化和迭代。同时,推进现有硅基负极材料和新型碳材料的产业化和市场推广工作;二是在基础研究领域,从原材料组分分析、颗粒结构设计、极片工程学等角度开展深度探索,为前瞻性产品开发奠定理论基础;三是集中力量服务战略客户,确保动力市场行业优势地位,加大消费电子市场拓展力度,抢占储能市场先机;四是加大资源投入,全力拓展海外市场,提升锂电负极业务海外销售占比。

  一是紧密把握钢铁企业“发展关键钢材品种、促进特钢品质全面升级”的转型升级需求和“打造绿色钢铁”的环保要求,创新单体电磁冶金技术应用范围,实现电磁冶金技术区域集成化,最终构建智能控制网络,串联区域集成化技术形成连铸连轧电磁冶金全面解决方案;二是充分发挥中科星城的协同优势,加大适用于锂电生产企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备的研发和市场推广;三是以现有电磁技术和电力电子技术积累和装备制造能力为基础,向钢铁行业以外的应用领域进军,开发海洋工程及军工等产业领域的新产品,为公司内生性增长创造机会。

  公司将综合考虑供应链、成本、客户需求以及自身产业的集聚与协同,科学规划,实施锂电负极材料产能建设,推进锂电负极产业链协同,进一步增强匹配客户需求快速增长的产能供应,不断完善公司锂电负极产业布局。

  公司现有新能源材料事业部和磁电装备事业部,公司将围绕集团层级架构,完善事业部的管理运营机制,为公司后续发展提供机制保障;公司将继续通过提升企业信息化管理水平,精准掌握各业务板块发展情况,降低企业运营成本;公司将继续加强管理团队和后备人才队伍建设,探索长效激励机制,为公司持续发展提供人才保障。

  公司将充分利用上市公司投融资平台优势,通过多样化融资手段,确保公司实施发展战略的资金需求,进一步提升锂电负极和磁电装备业务的发展能力。

  深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》,对财务性投资界定如下:

  “财务性投资的类型包括不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等。

  围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资,以收购或整合为目的的并购投。

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