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建筑材料行业周报:板块估值偏低新材料应用提

时间:2021-12-06 01:56 作者:admin 点击:

  ①中美最高举行视频会晤,中美经贸关系方面释放积极信号。②部分省份要求各市州务必扭转房地产开发贷月持续下滑态势,确保11月末房地产开发月环比上月实现正增长。③可折叠手机(相关概念:UTG)市场指引超出今年市场需求一倍+,三星明年可折叠手机出货量约1300-1500万台,预估品牌厂商跟进后出货量总和将达到1000万台,合计约2500万台。④目前,工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成,审议通过后将按程序印发实施。⑤天津东方雨虹与中绿能签订战略合作协议,在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目,研发光伏屋面一体化产品。

  ①建材出口链关注【共创草坪】【长海股份】【中国巨石】,中美贸易问题及海运问题如妥善解决,前期受中美贸易加征关税限制的行业,销量及毛利率有望明显受益,且地产链相关度低。②地产链核心关注【伟星新材】,高质量盈利,同心圆战略提速;【东方雨虹】【坚朗五金】,行业低谷深度调整,集中度加速提升,比较优势突出。③新型材料应用重点关注【凯盛科技】(UTG)、【苏博特】、【南玻A】(电子玻璃)、【山东药玻】(中硼硅管制瓶)、【旗滨集团】(电子/光伏/药用玻璃)。④周期低估值修复关注【旗滨集团】【华新水泥】【海螺水泥】。⑤地产链重点关注政策企稳,行业资金问题加速解决,【科顺股份】【蒙娜丽莎】。

  近期新型材料业务关注较多,建材龙头正在加速培育提升良率,同步开发客户新建产能,提高应用渗透。例如风电叶片的碳玻复合材料、UTG玻璃(折叠手机应用)、药用玻璃、风电灌浆、光伏玻璃等。建议重点关注新型材料应用,欧洲杯竞猜未来收益贡献有望稳步提升,平滑地产/基建周期性,同时克服“双碳”背景下传统业务新增产能受限的影响。

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