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基金持仓分析之嘉实新能源新材料

时间:2021-06-13 08:01 作者:admin 点击:

  嘉实新能源新材料股票---通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

  姚志鹏,硕士研究生,2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,10年,任职年限5.12年,任职年化15.74%,目前管理规模达到了232亿元,2017年3月16日担任本基金的基金经理,任职年限4.24年,任期收益202.04%。

  从业绩来看,近一年来,嘉实新能源新材料股票(以下简称:嘉实)的业绩都是远超同类的,从风险指标来看,最大回撤在20%,夏普比率在2.24,整体风险控制的还是很好的,夏普比率也不低,姚志鹏,靠谱。

  本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金根据新能源新材料的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。

  持仓看来,前十个股占净值比例没有一个是超过9%的,最高的宁德时代也才7.75%,投资中股票占比90.41%,说明持仓还是比较分散的,在这种震荡的行情下,这点姚总做的是非常好的。

  近三月的涨幅,大部分都是涨,前五中就有4个是超20%,前十中甚至还有超90%的,接近翻倍,姚总择股能力还是很强的,不愧是新能源新材料的老手。

  ROE方面,前十个股近三年基本还是比较稳的。除去正海磁材这个20年ROE才5%,不过好在呢近三年的ROE不在提升的,也算还行。另外就是寒锐钴业,波动幅度较大,不适合大部分人持有,比较容易翻车,姚总,考虑减持一下?

  对比上季度持仓,姚总终于吃到苦头了。前十清仓了军工行业,当时我就在想,军工行业跟新能源新材料概念八竿子都打不着,就硬买,你看,最终还是新能源香吧。

  另外,姚总前十还清仓了光伏,下个季度该接回来了吧,毕竟光伏也是新能源板块的靓仔!我可是忠实的隆基粉。

  从行业看来,欧洲杯买球官网目前就是两个方向,新能源以及新材料两个大方向。近期新能源行业也受市场青睐,不断创新高,至于新材料,还是再等等吧,面包总会有的。

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